Про "золотой рубль"
May. 2nd, 2015 11:55 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
nickbalasОригинал взят у ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
rusanalit в Про "золотой рубль"
rusanalit в Про "золотой рубль"По состоянию на 1 апреля 2015 года запасы монетарного золота Центрального банка России составили 1 238 тонн (1 238 000 000 грамм)
По состоянию на 1 апреля 2015 года денежная база в узком определении (агрегат М0) составляла 7,815 трлн. рублей
Текущая стоимость золота - $41,41 за 1 грамм
Текущий курс рубля - 51,14 рубля за 1 доллар
А теперь «обеспечим» рубль золотом:
Для чего расчитаем сколько в этом случае будут давать за грамм золота рублей:
7,815 трлн. рублей / 1 238 000 000 грамм = 6 312 рублей за 1 грамм золота
И теперь узнаем, какой будет курс доллара к рублю при введении «обеспеченного золотом» рубля прямо сейчас:
6312 / 41,41 = 152 рубля за доллар
Т.е. если вводить «золотой» рубль прямо сейчас, то курс доллара сразу же вырастет в 3 раза - до 152 рублей за доллар.
«Сохранить» текущий курс рубля к доллару при введении золотого обеспечения возможно только если:
- Запасы золота у Центрального Банка России вырастут в 2 раза, причем без роста денежной базы (что невозможно)
- Стоимость золота вырастет в 3 раза (что возможно, но крайне маловероятно: исторический максимум цены золота составляет 1861доллар за унцию или $66 за грамм)
- Денежная база в узком определении сократится в 3 раза (это вызовет сильнейший спад в экономике)
- а так же в случае некоего «микса» из приведенных выше вариантов.
Добыча золота в России в 2014 - 290 тонн. ЦБ РФ купил из них 171 тонну.
Если ЦБ РФ будет выкупать всю добычу золота страны, то через 8 лет у него появится возможность ввести обеспеченный золотом рубль с сохранением нынешнего курса доллара… но при этом на скупку золота придется потратить несколько триллионов рублей, которые увеличат ту самую денежную базу и курс сохранить не удастся.
ПС. Можно начать скупать золото на мировом рынке, расплачиваясь долларами из ЗВР. Но смысл в этом есть только в том случае, если вы реально предполагаете в обозримом будущем высокую инфляцию в США и вам необходимо переложиться в защищенный от нее актив.
Вопрос в том, что основные игроки на рынке золота - центробанки и потому он высокоуправляем.
Сегодня вы купили 1000 тонн золота, потратив 50 млрд. из ЗВР (большая покупка вызовет рост цены золота), а завтра ФРС, ЕЦБ и Банк Японии опустили цену золота в 2 раза и у вас чистый минус в $25млрд.
По состоянию на 1 апреля 2015 года денежная база в узком определении (агрегат М0) составляла 7,815 трлн. рублей
Текущая стоимость золота - $41,41 за 1 грамм
Текущий курс рубля - 51,14 рубля за 1 доллар
А теперь «обеспечим» рубль золотом:
Для чего расчитаем сколько в этом случае будут давать за грамм золота рублей:
7,815 трлн. рублей / 1 238 000 000 грамм = 6 312 рублей за 1 грамм золота
И теперь узнаем, какой будет курс доллара к рублю при введении «обеспеченного золотом» рубля прямо сейчас:
6312 / 41,41 = 152 рубля за доллар
Т.е. если вводить «золотой» рубль прямо сейчас, то курс доллара сразу же вырастет в 3 раза - до 152 рублей за доллар.
«Сохранить» текущий курс рубля к доллару при введении золотого обеспечения возможно только если:
- Запасы золота у Центрального Банка России вырастут в 2 раза, причем без роста денежной базы (что невозможно)
- Стоимость золота вырастет в 3 раза (что возможно, но крайне маловероятно: исторический максимум цены золота составляет 1861доллар за унцию или $66 за грамм)
- Денежная база в узком определении сократится в 3 раза (это вызовет сильнейший спад в экономике)
- а так же в случае некоего «микса» из приведенных выше вариантов.
Добыча золота в России в 2014 - 290 тонн. ЦБ РФ купил из них 171 тонну.
Если ЦБ РФ будет выкупать всю добычу золота страны, то через 8 лет у него появится возможность ввести обеспеченный золотом рубль с сохранением нынешнего курса доллара… но при этом на скупку золота придется потратить несколько триллионов рублей, которые увеличат ту самую денежную базу и курс сохранить не удастся.
ПС. Можно начать скупать золото на мировом рынке, расплачиваясь долларами из ЗВР. Но смысл в этом есть только в том случае, если вы реально предполагаете в обозримом будущем высокую инфляцию в США и вам необходимо переложиться в защищенный от нее актив.
Вопрос в том, что основные игроки на рынке золота - центробанки и потому он высокоуправляем.
Сегодня вы купили 1000 тонн золота, потратив 50 млрд. из ЗВР (большая покупка вызовет рост цены золота), а завтра ФРС, ЕЦБ и Банк Японии опустили цену золота в 2 раза и у вас чистый минус в $25млрд.
